Vertiefungsseminar Finanzberatung

25.10.2017

Ärzte sind eine interessante, aber anspruchsvolle Klientel, es gibt daher einige An-forderungen an die Fach- und Sozialkompetenz, die meist erst mit viel Praxiserfahrung erworben wird. Es ist ein langer Weg vom jungen Assistenzarzt bis zum Praxisinhaber, und das Berufsbild hat sich stark gewandelt. Welche Konzepte und Produkte kommen bei der Beratung zum Einsatz?

Wie können Familien ihr erworbenes Vermögen bestmöglich schützen? Diese Frage stellen sich viele Kundinnen und Kunden ab einem gewissen Alter. Sei es im Zusammenhang mit einer Urteilsunfähigkeit, bei einem Eintritt in ein Alters- oder Pflegeheim oder bei einem Todesfall. Mit zunehmendem Alter interessieren sich Kunden und Kundinnen für diese Aspekte.

Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheit beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen.

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