Modul Wohnbaufinanzierung (LEB)

Kurzbeschrieb

Ein hart umkämpfter Markt um natürliche Personen bei der Finanzierung von selbstbewohntem Wohneigentum prägt das Umfeld von Finanzdienstleistern. Wer über Kenntnisse der Finanzierungsgrundsätze und weitere Themen rund um Wohneigentum verfügt, kann sich in Kombination mit einer kompetenten Beratung als
kundenorientierter Experte im persönlichen Gespräch auszeichnen.

Teilnehmerkreis

Das Modul richtet sich an erfahrene Mitarbeitende in der Beratung von natürlichen Personen, die ihre Kenntnisse rund um Fragen der Finanzierung von selbstbewohntem Wohneigentum ganzheitlich aktualisieren und vertiefen möchten.

Anforderungen

Mehrjährige, praktische Erfahrung in der Beratung von natürlichen Personen zu Finanzierungen, verknüpft mit aktuellem Fachwissen, werden vorausgesetzt.

Nutzen

  • Kennenlernen der relevanten rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit dem Erwerb und Verkauf von Wohneigentum
  • Grundsätze und Methoden der Finanzierung von Immobilien anwenden können
  • Kunden auf mögliche Risiken beim Erwerb von Immobilien hinweisen können
  • Steuerliche Folgen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verkauf von Wohneigentum aufzeigen können
  • Wohneigentumsförderung (WEF) mit Mitteln aus der privaten und beruflichen Vorsorge anwenden können

Inhalte

Kursblock 1

  • Immobilienfinanzierungen sowie Erwerbs- und Veräusserungsprozess
  • Rechtliche Grundlagen beim Kauf und Verkauf von Wohneigentum
  • Steuern und Liquidität im Zusammenhang mit Wohneigentum
  • Wohneigentumsförderung (WEF)

Kursblock 2

  • Immobilienbewertung und Renditeberechnungen
  • Versicherungen rund um Immobilien
  • Ganzheitliche und vernetzte Analyse und Beratung von Kunden

Kursblock 3

  • Verknüpfung sämtlicher Themen rund um Finanzierungen
  • Professionelle Anwendung für den Erfolg im Kundengespräch
  • Schriftlicher Fachtest

Methodisches Vorgehen

Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft.