Conseiller
clientèle privée
certifié

Convient aux personnes travaillant dans l’un des segments suivants :

  • Clients privés
  • Clients de comptes axés sur les paiements/l’épargne
  • Segment de détail inférieur
  • Clients de base détail
  • Petite clientèle

En tant que titulaire d’un certificat de conseiller à la clientèle privée, le titre de
« conseiller à la clientèle privée certifié » ou de « conseiller(ère) à la clientèle certifié(e) SAQ ».

Conseiller
clientèle individuelle certifié

Convient aux personnes travaillant dans l’un des segments suivants :

  • Clients individuels
  • Segment haut de gamme du commerce de détail
  • Placement / Hypothèques / Prévoyance / Conseil
  • Conseil en matière de crédit et d’hypothèque
  • Financement de biens immobiliers privés
  • Conseil en investissement standardisé
  • Clients avec un patrimoine moyen

En tant que titulaire d’un certificat de conseiller à la clientèle privée, le titre de
« conseiller clientèle individuelle certifié » ou de « conseiller(ère) à la clientèle certifié(e) SAQ ».

Conseiller
clientèle affluent
certifié

Convient aux personnes travaillant dans l’un des segments suivants :

  • Affluent Banking
  • Privat Banking domestic
  • Clients de placement / Conseil en placement
  • Clients privés fortunés

En tant que titulaire d’un certificat de conseiller à la clientèle Affluent, le titre de
« conseiller à la clientèle Affluent certifié » ou de « conseiller(ère) à la clientèle certifié(e) SAQ ».

Certified Wealth Management Advisor CWMA

Convient aux personnes travaillant dans l’un des segments suivants :

  • Gestion de fortune
  • Wealth Management
  • Gestion de fortune spécialisée pour les clients disposant d’un patrimoine important (UHNWI & Family Offices)

Les titulaires d’un certificat Wealth Management Advisor CWMA peuvent porter le titre de « Certified Wealth Management Advisor » ou de « conseiller(ère) à la clientèle certifié(e) SAQ ».

Conseiller
clientèle PME
certifié

Convient aux personnes travaillant dans l’un des segments suivants :

  • Clients PME
  • Clients professionnels
  • Clients commerciaux et professionnels
  • Petites entreprises clientes
  • Petits clients commerciaux

En tant que titulaire d’un certificat de Conseiller/ère à la clientèle PME, le titre
« Certifié(e) Conseiller/ère à la clientèle PME » ou « conseiller(ère) à la clientèle certifié(e) SAQ ».

Certified
Corporate Banker
CCoB

Convient aux personnes travaillant dans l’un des segments suivants :

  • Corporate- & institutional Clients
  • Clients professionnels
  • Clients institutionnels
  • Grands comptes commerciaux
  • Financement grands comptes commerciaux

En tant que titulaire d’un certificat de Corporate Banker CCoB, le titre de
« Certified Corporate Banker CCoB » oude
« conseiller(ère) à la clientèle certifié(e) SAQ ».

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en tant que conseiller/ère à la clientèle privée certifié(e)

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Inscription

en tant que conseiller/ère à la clientèle individuelle certifié(e)

Étape 1 sur 3
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Les prestations suivantes sont incluses :

Le prix est hors TVA.

Inscription

en tant que conseiller(ère) clientèle Affluent certifié(e)

Étape 1 sur 3
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Les prestations suivantes sont incluses :

Le prix est hors TVA.

Inscription

en tant que Certified Wealth Management Advisor CWMA

Étape 1 sur 3
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Les prestations suivantes sont incluses :

Le prix est hors TVA.

inscription

en tant que conseiller/ère clientèle PME certifié(e)

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Les prestations suivantes sont incluses :

Le prix est hors TVA.

inscription

en tant que Certified Corporate Banker CCoB

Étape 1 sur 3
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