Profili & prezzi
Profili per la certificazione SAQ
Consulente alla clientela privata certificato/a
Adatto a persone che operano in uno dei seguenti segmenti:
- Clientela privata
- Clienti con conto con focus su pagamenti/risparmio
- Segmento retail inferiore
- Clienti retail di base
- Piccoli clienti
In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela privata, è possibile portare il titolo «Consulente alla clientela privata certificato/a» o «Consulente alla clientela SAQ certificato/a».
Prezzo: CHF 2’025.–
Consulente alla clientela individuale certificato/a
Adatto a persone che operano in uno dei seguenti segmenti:
- Clienti individuali
- Segmento retail premium
- Investimenti / ipoteche / previdenza / consulenza
- Consulenza creditizia e ipotecaria
- Finanziamento immobiliare privati
- Consulenza in investimenti standardizzata
- Clienti con patrimoni medi
In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela individuale, è possibile portare il titolo «Consulente alla clientela individuale certificato» o «Consulente alla clientela SAQ certificato».
Prezzo: CHF 2’250.–
Consulente alla clientela affluent certificato/a
Adatto a persone che operano in uno dei seguenti segmenti:
- Affluent Banking
- Private Banking domestic
- Clienti d’investimento / consulenza in investimenti
- Clienti privati facoltosi
In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela affluent, è possibile portare il titolo «Consulente alla clientela affluent certificato/a» o «Consulente alla clientela SAQ certificato/a».
Prezzo: CHF 3’025.–
Certified Wealth Management Advisor CWMA
Adatto a persone che operano in uno dei seguenti segmenti:
- Gestione patrimoniale
- Wealth Management
- Gestione patrimoniale specializzata per clienti con grandi patrimoni (UHNWI & Family Offices)
In qualità di titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA, è possibile portare il titolo «Certified Wealth Management Advisor» o «Consulente alla clientela SAQ certificato/a».
Prezzo: CHF 3’225.–
Consulente alla clientela PMI certificato/a
Adatto a persone che operano in uno dei seguenti segmenti:
- Clienti PMI
- Clienti aziendali
- Clienti del commercio e dell’artigianato
- Piccole aziende clienti
- Piccoli clienti commerciali
In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela PMI, è possibile portare il titolo «Consulente alla clientela PMI certificato/a» o «Consulente alla clientela SAQ certificato/a».
Prezzo: CHF 3’375.–
Certified Corporate Banker
CCoB
Adatto a persone che operano in uno dei seguenti segmenti:
- Clienti corporate & istituzionali
- Clienti aziendali
- Clienti istituzionali
- Grandi clienti commerciali
- Finanziamento grandi clienti commerciali
In qualità di titolare di un certificato Corporate Banker CCoB, è possibile portare il titolo «Certified Corporate Banker CCoB» o «Consulente alla clientela SAQ certificato/a».
