Consulente alla clientela privata certificato

Adatto a persone che lavorano in uno dei seguenti segmenti:

  • Clienti privati
  • Clienti con focus su pagamenti/risparmio
  • Segmento retail inferiore
  • Clienti di base Retail
  • Piccoli utenti

In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela privata, è possibile utilizzare il titolo di «consulente alla clientela privata certificato» o «consulente alla clientela certificato SAQ».

Consulente alla clientela individuale certificato

Adatto a persone che lavorano in uno dei seguenti segmenti:

  • Individualkunden
  • Segmento retail di fascia alta
  • Investimenti / Mutui / Pensione / Consulenza
  • Consulenza sul credito e sui mutui
  • Finanziamento immobiliare privato
  • Consulenza d’investimento standardizzata
  • Clienti con patrimonio medio

In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela individuale, è possibile utilizzare il titolo di «consulente alla clientela individuale certificato» o «consulente alla clientela certificato SAQ».

Consulente alla clientela Affluent certificato

Adatto a persone che lavorano in uno dei seguenti segmenti:

  • Affluent Banking
  • Privat Banking domestic
  • Clienti d’investimento / consulenza sugli investimenti
  • Clienti privati facoltosi

In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela individuale, è possibile utilizzare il titolo di «consulente alla clientela Affluent certificato» o «consulente alla clientela certificato SAQ».

Certified Wealth Management Advisor CWMA

Adatto a persone che lavorano in uno dei seguenti segmenti:

  • Gestione patrimoniale
  • Wealth Management
  • Gestione patrimoniale specializzata per clienti con grandi patrimoni (UHNWI & Family Offices)

In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela individuale, è possibile utilizzare il titolo di «Certified Wealth Management Advisor» o «consulente alla clientela certificato SAQ».

Consulente alla clientela PMI certificato

Adatto a persone che lavorano in uno dei seguenti segmenti:

  • Clienti PMI
  • Clienti commerciali
  • Clienti commerciali e industriali
  • Piccoli clienti aziendali
  • Piccoli clienti commerciali

In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela individuale, è possibile utilizzare il titolo di «consulente alla clientela PMI certificato» o «consulente alla clientela certificato SAQ».

Certified
Corporate Banker
CCoB

Adatto a persone che lavorano in uno dei seguenti segmenti:

  • Corporate- & institutional Clients
  • Clienti aziendali
  • Clienti istituzionali
  • Grandi clienti commerciali
  • Finanziamento dei grandi clienti commerciali

In qualità di titolare di un certificato di consulente alla clientela individuale, è possibile utilizzare il titolo di «Certified Corporate Banker CCoB» o «consulente alla clientela certificato SAQ».

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Sono inclusi i seguenti servizi:

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registrazione

come consulente certificato alla clientela privata
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Registrazione

come consulente certificato alla clientela individuale
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Registrazione

come consulente certificato alla clientela Affluent
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Registrazione

come Certified Wealth Management Advisor CWMA

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Registrazione

come consulente certificato alla clientela PMI
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registrazione

come Certified Corporate Banker CCoB

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