Vermögen & Vorsorge
Anlagefonds Lizenz
Die Teilnehmenden eignen sich bereits vor dem Präsenzunterricht ein umfassendes und detailliertes Fachwissen über Anlagefonds und Exchange Traded Funds an. Der Präsenzunterricht dauert einen Tag und der Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Umsetzung in der Beratung. Zwei Wochen nach der Ausbildung wird jeder Teilnehmende einen Abschlusstest absolvieren und erhält bei positivem Resultat die Anlagefonds Lizenz.
Diese Ausbildung entspricht den ISO-Anforderungen in Bezug auf das Thema Anlagefonds und ist mit 16 Stunden für die Rezertifizierung anrechenbar.

Ihr Mehrwert auf einen Blick
- Sie unterscheiden verschiedene Arten von Anlagefonds und ETFs sicher und praxisnah
- Sie erklären Kundinnen und Kunden die Funktionsweise von Anlagefonds verständlich und nachvollziehbar
- Sie verstehen die rechtlichen Grundlagen und steuerlichen Aspekte von Fondsanlagen
- Sie analysieren Bewertungskennzahlen und vergleichen Anlagefonds professionell
- Sie erkennen Chancen, Risiken und überzeugende Argumente für den Einsatz von Fondslösungen
- Sie verstehen Fonds-Factsheets und nutzen diese gezielt in der Kundenberatung
- Sie trainieren Beratungsgespräche praxisnah und wenden Ihr Wissen direkt in simulierten Kundensituationen an
























