Derivate- und strukturierte Produkte «Basic»

Strukturierte Produkte sind in den Portfolios der Anleger*Innen fest etabliert und erreichten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 221 Milliarden. Die faszinierende Vielfalt und die unvergleichliche Fülle an Anlagemöglichkeiten stellt die die Beratenden jedoch vor eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Nebst der Auswahl des geeigneten Produkts und der Unterstützung bei der Wahl des Underlyings, besteht die Aufgabe der Beratenden die Kundschaft über die Chancen und Risiken aufzuklären (FIDLEG). Der Kurs richtet sich an Anlageberatende, welche sich Fachwissen über Derivate und strukturierte Produkte aneignen möchten.

Der erste Teil des Kurses befasst sich mit den Grundlagen von derivaten Produkten. Anhand von Praxisbeispielen werden Payoff-Diagramme von Calls, Puts und Futures erarbeitet. Anschliessend erfolgt eine Auseinandersetzung mit deren Risikoprofilen und Einsatzmöglichkeiten in der Praxis.

Der zweite Teil steht im Zeichen von strukturierten Produkten. Nach Abschluss des Kurses können Sie den Produkttyp bestimmen, welcher dem Risikoprofil und der Markterwartung der Kundschaft entspricht. Sie beraten ihre Kundschaft hinsichtlich der zu erwartenden Rendite bzw. stellen diese in Zusammenhang mit dem einzugehenden Risiko. Ebenfalls eröffnen sie ihrer Kundschaft bisher verschlossene Anlagethemen wie Investments in Rohstoffe, Immobilien, Devisen, Zinsen sowie in Trends und Themen.