Vermögen & Vorsorge
Vorsorge Lizenz
Die Teilnehmenden bereiten sich mit einem Vorbereitungsauftrag auf den Präsenzunterricht vor. Im Unterricht wird das erlernte Wissen über das Drei-Säulen-System der Schweiz vertieft, verknüpft und am Ende nutzenorientiert in einer Beratungssequenz angewendet. Zwei Wochen nach der Ausbildung wird jeder Teilnehmende einen Abschlusstest absolvieren und erhält bei positivem Resultat die Vorsorge-Lizenz.
Diese Ausbildung entspricht den ISO-Anforderungen in Bezug auf das Thema Vorsorge und ist mit 24 Stunden für die Rezertifizierung anrechenbar.

Ihr Mehrwert auf einen Blick
- Sie verstehen die Zusammenhänge der privaten Vorsorge ganzheitlich
- Sie erkennen Vorsorgelücken und entwickeln passende Lösungsansätze
- Sie lernen Produkte der Säulen 3a und 3b praxisnah anzuwenden
- Sie trainieren konkrete Beratungssituationen anhand realistischer Fallbeispiele
- Sie stärken Ihre Sicherheit in der bedürfnisorientierten Kundenberatung
- Sie profitieren vom strukturierten 3V-Lernansatz: Verstehen, Verbinden, Verankern
- Sie sammeln 24 anrechenbare Lernstunden für die Rezertifizierung
























