AFL – Anlagefonds Lizenz – 01/19
Published by Albino Di Carlo on
Kurzbeschrieb
Die Teilnehmenden eignen sich bereits vor dem Präsenzunterricht ein umfassendes und detailliertes Fachwissen über Anlagefonds
und Exchange Traded Funds an. Der Präsenzunterricht dauert einen Tag und der Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Umsetzung in der Beratung. Zwei Wochen nach der Ausbildung wird jeder Teilnehmende einen Abschlusstest absolvieren und erhält bei positivem Resultat die Anlagefonds-Lizenz.
Diese Ausbildung entspricht den ISO-Anforderungen in Bezug auf das Thema Anlagefonds und ist mit 16 Stunden für die Rezertifizierung anrechenbar.
Start: 09. April 2019
Dieser Kurs wird mehrmals jährlich durchgeführt. Bitte beachten Sie die weiteren Durchführungsdaten.
Dauer: 16 Lernstunden
Verstehen: Digitaler Auftrag, 4 Lernstunden
Verbinden: 1 Präsenztag, 8 Lernstunden
Verankern: 4 Lernstunden
Zur Rezertifizierung empfohlen
PK, IK, Affluent, CWMA, KMU
Inhalte
- Diverse Arten von Anlagefonds und Exchange Traded Funds (ETF) kennen und unterscheiden
- Den Kunden die Funktionsweise von Anlagefonds via Pencil Selling aufzeigen
- Rechtliche Grundlagen und Steueraspekte von Fonds kennen
- Bewertungskennzahlen von Anlagefonds verstehen und Fonds vergleichen können
- Chancen, Risiken und Verkaufsargumente aufzeigen
- Protokollierungspflicht und Beratungsprotokoll gemäss dem Kollektivanlagegesetz kennen
- Fonds-Factsheets verstehen und erklären können
- Simulation einer Beratungssequenz und erlerntes Wissen anwenden
Nutzen
- Kennenlernen von relevanten Aspekten in der Beratung zu Anlagefonds
- Verstehen eines bedürfnis- und lösungsorientierten Angebots
Weitere Informationen
Erste Erfahrungen in der Kundenberatung oder in anderen Bereichen mit Bezug zum Thema Anlagefonds werden vorausgesetzt.
CHF 650.–
(Für IGK-Mitglieder gelten die Preise gemäss separater Ausschreibung)
Bitte beachten Sie, dass zusätzlich eine Nebenkostenpauschale (Referentenspesen sowie Infrastruktur) von CHF 115.– pro Teilnehmenden verrechnet wird.
Buchungen
Die Veranstaltung ist ausgebucht.