BFA – Fachausbildung Anlegen
Published by Albino Di Carlo on
Kurzbeschreibung
Dauer: 40 Lernstunden
bestehend aus 2 Blöcken à 2 Tagen (2 x 2 Tage)
Block 1
- 17. - 18. November 2021
Block 2
- 14. - 15. Dezember 2021
Erfolgreiche Absolvierende der Fachausbildung erhalten ein Diplom des Bankenberatungszentrums. Voraussetzung ist eine aktive Teilnahme an allen Kurstagen.
Durchführungsort
Zurzeit noch offen
Die Veranstaltung findet als Präsenzveranstaltung statt. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine virtuelle Durchführung stattfinden.
Zur Rezertifizierung empfohlen
PK, IK, Affluent, CWMA, KMU, CCoB
Beinhaltet die Komponente „Fachwissen“
Inhalte
- Geld- und Zinspolitik der wichtigsten Zentralbanken
- Aktuelle Entwicklungen an den Devisen- und Kapitalmärkten
- Rendite- und Risiko-Eigenschaften von Aktien, Obligationen und Anlagefonds
- Funktionen und Merkmale von derivativen Finanzinstrumenten und strukturierten Produkten
- Portfoliotheorie und Asset Allocation in Theorie und Praxis
- Einfache Portfoliomanagement-Simulation
- Simulation von Beratungssequenzen, um erlerntes Wissen anzuwenden
Nutzen
- Die aktuelle Finanzmarktsituation einschätzen, Kennzahlen interpretieren und Bewertungsmodelle kennen
- Die klassischen und derivativen Finanzinstrumente kennen, daraus den Aufbau von strukturierten Produkten ableiten und deren Chancen und Risiken abschätzen
- Die Asset Allocation von Strategiefonds verstehen und diese bei der Erarbeitung von Anlagevorschlägen einbeziehen und anwenden
- Die Funktionsweise des Portfoliomanagements und Verbindungen zur volkswirtschaftlichen Entwicklung verstehen und Fähigkeiten entwickeln, um diese im persönlichen Anlageumfeld anzuwenden und zu integrieren
Weitere Informationen
Die Fachausbildung richtet sich an Kundenberatende und alle, die ihre aktuellen Kenntnisse im Bereich der Finanz- und Anlageprodukte sowie deren Einflussfaktoren vertiefen und aktualisieren möchten.
Aktuelle und vertiefte Bankfachkenntnisse auf Stufe des Modell-Lehrgangs der Schweizerischen Bankiervereinigung (EFZ
«Kaufleute Bank» oder IGK-Lehrgang «Bankfachgrundbildung»)
oder gleichwertige Ausbildungen werden vorausgesetzt.
Die Lerninhalte werden gemäss 3V-Ansatz zuerst im Selbststudium
mit einem Vorbereitungsauftrag erarbeitet (Verstehen), im Präsenzunterricht
eingeübt (Verbinden) und mit Beratungssequenzen bestätigt
(Verankern).
CHF 2’400.–
(Für IGK-Mitglieder gelten die Preise gemäss separater Ausschreibung)
- Nebenkostenpauschale (Verpflegung, Infrastruktur und Referentenspesen) von CHF 460.– pro Teilnehmenden
- Nebenkostenpauschale von CHF 320.– pro Teilnehmenden
Buchungen
Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.