AZ1 – Digitalisierung in der Finanzberatung

Published by Silvana Schläpfer on

Kurzbeschreibung

Verändertes Kundenverhalten, der rasche technologische Wandel und die wachsende Anzahl an Mitbewerbern stellen neue Anforderungen an die Vermögensverwalter. Der Wandel vollzieht sich in allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Dieses Seminar zeigt Trends in der Digitalisierung und deren praktische Umsetzung entlang der Wertschöpfungskette auf.

Start: 26. Februar 2019

Dauer: 4 Lernstunden

Präsenzseminar 1/2 Tag

Zur Rezertifizierung empfohlen

Affluent, CWMA

Inhalte

  • Digitalisierung in der Vermögensverwaltung und praktische Umsetzungen entlang der Wertschöpfungskette
  • Überblick über die aktuelle Branchentrends

Nutzen

  • Verstehen, wo und wie Teile der Wertschöpfungskette im Wealth Management digitalisiert werden
  • Bescheid wissen über die aktuellen Branchentrends

Weitere Informationen

Das Seminar richtet sich an Wealth Manager, Vermögensberater, Portfolio Manager, Kundenbetreuer und Fachleute in der Unternehmensentwicklung.

Mehrjährige praktische Erfahrung verknüpft mit aktuellem Fachwissen wird vorausgesetzt.
Die Inhalte werden in Präsentationen, Fallbeispielen und Diskussionen erarbeitet und vertieft.

CHF 480.–
(Für SFAA-Mitglieder gelten die Preise gemäss Informationen auf der SFAA-Webseite)

Buchungen

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