ESG – Sustainable Finance 2023 – Fokusmodul Anlegen
Kurzbeschreibung
ESG hat sich im Bereich Anlagen mittlerweile etabliert. Das Angebot an nachhaltigen Anlagen wurde in den letzten Jahren laufend erweitert. Die Nachfrage nach solchen Lösungen und das Volumen nachhaltiger Investitionen in der Schweiz steigen stetig.
Die neuen SwissBanking Richtlinien vom Juni 2022 verlangt zudem von ihren Mitgliedern, dass die ESG-Präferenzen der Kundinnen und Kunden sowie allfällige ESG-Risiken in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zu berücksichtigen sind.
In diesem Kurs wird die Komplexität aufgebrochen und praxisnah aufgezeigt, wie sich das Erlernte im Beratungsgespräch umsetzen lässt.
Dauer: 8 Lernstunden
1 Präsenztag
08:00 – 17:00 Uhr
Durchführungsort
HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich
Die Veranstaltung findet als Präsenzveranstaltung statt. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine virtuelle Durchführung stattfinden.
Zur Rezertifizierung empfohlen
PK, IK, Affluent, CWMA
Beinhaltet die Komponenten “Fachwissen” und “Verhalten”
Inhalte
- Kundenansprache (ESG-Präferenzen, Kategorisierung und Dokumentation)
- Konkrete Kenntnisse und Verständnis, wie mögliche ESG-Anlagelösungen die ESG-Präferenzen der Kundinnen und Kunden erfüllen
- Integrationsmöglichkeiten & ESG-Anlagestrategien
- Produktebeispiele
- Anlagefonds Fact Sheets und Bank Reportings
- Verständnis von Greenwashing und dessen Vermeidung
Nutzen
- Nachhaltige Anlagethemen kompetent im Beratungsgespräch integrieren
- Kundenpräferenzen richtig einordnen und entsprechende nachhaltige Anlagelösungen empfehlen lernen
- Abweichungen zu herkömmlichen Anlagelösungen erkennen und dem Kunden den Mehrwert von nachhaltigen Investitionen aufzeigen können
- ESG-Angaben eines Fond Fact Sheets und/oder Reporting verstehen und einordnen können
- Verstehen, welche Integrationsstrategien ESG in welchem Umfang berücksichtigen
- ESG-Risiken erkennen und verstehen
Weitere Informationen
Voraussetzung für das Fokusmodul Anlegen ist die Absolvierung des Grundlagenseminars und richtet sich an Kundenberatende im Bereich Anlegen.
Die Inhalte und Aktualitäten werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen und Gruppenarbeiten erarbeitet und analysiert sowie durch Spezialisten ergänzt und vertieft.
CHF 850.–
Nebenkostenpauschale (Verpflegung, Infrastruktur und Referentenspesen) von CHF 115.– pro Teilnehmenden.
Linard Campell, Senior Business Advisor ESG
Alexander Facchinetti, Partner bbz St. Gallen