BEF – Fachausbildung Eigenheimfinanzierung

Published by Silvana Schläpfer on

Kurzbeschreibung

Die Teilnehmenden bereiten sich über eine eLearning-Plattform und mit einer Lernkontrolle auf den Präsenzunterricht vor. Im Unterricht wird das erlernte Wissen rund um Eigenheimfinanzierungen vertieft, verknüpft und am Ende nutzenorientiert in einer Beratungssequenz angewendet. Zwei Wochen nach der Ausbildung wird jeder Teilnehmende einen Abschlusstest absolvieren und erhält bei positivem Resultat ein Diplom.

Diese Ausbildung entspricht den ISO-Anforderungen in Bezug auf das Thema Eigenheimfinanzierung und ist mit 24 Stunden für die Rezertifizierung anrechenbar.

Start: 13. November 2019

Dauer: 36 Lernstunden

bestehend aus 2 Blöcken (1 x 2 Tage und 1 x 1 Tag)

Verstehen: Digitaler Auftrag, 6 Lernstunden
Verbinden: 3 Präsenztage, 24 Lernstunden
Verankern: 6 Lernstunden

Block 1

  • 13. - 14. November 2019

Block 2

  • 05. Dezember 2019​

Nach beiden Blöcken und dem Bestehen des Fachtests wird den Teilnehmenden ein Diplom des Bankenberatungszentrums ausgehändigt.

Zur Rezertifizierung empfohlen

IK, Affluent, CWMA, KMU

Inhalte

  • Grundlagen Sachenrecht, Eigentum und Grundbuch
  • Ablauf einer Finanzierungsanfrage
  • Bau- und Hypothekarmodelle, Finanzierungsstrategien
  • Wohneigentumsförderung: Bezug 3a, Vorbezug und Verpfändung BVG, Auswirkungen auf Vorsorge und Steuern
  • Absicherungsmöglichkeiten mit 3b-Produkten
  • Auswirkungen von werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen
  • Baurecht, Wohnrecht und Nutzniessung
  • Bewertungsmethoden und Besichtigung einer Immobilie
  • Interpretieren und Erstellen einer Schätzung
  • Grundstückgewinnsteuer
  • Ganzheitlicher Finanzierungsfall und Nachlassplanung
  • Simulation eines Beratungsgespräches

Nutzen

  • Kennenlernen und Verstehen aller relevanten Themen von Immobilien in der Schweiz
  • Verstehen des Angebots von nutzenorientierten Lösungen

Weitere Informationen

Die Fachausbildung richtet sich an alle, die sich weiterführende Grundkenntnisse im Bereich Immobilienfinanzierungen aneignen oder bereits vorhandene Kenntnisse aktualisieren möchten.

Erste Erfahrungen in der Kundenberatung oder in anderen Bereichen mit Bezug zum Thema Immobilienfinanzierungen werden vorausgesetzt. 

Die Lerninhalte werden gemäss 3V-Ansatz zuerst im Selbststudium vorbereitet (Verstehen), im Präsenzunterricht eingeübt (Verbinden) und mit einem Abschlusstest bestätigt (Verankern).

CHF 2’900.–
(Für IGK-Mitglieder gelten die Preise gemäss separater Ausschreibung)

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich eine Nebenkostenpauschale (Referentenspesen sowie Infrastruktur) von CHF 435.– pro Teilnehmenden verrechnet wird.

Buchungen