LFB – Lehrgang FinanzberaterIn

Published by Silvana Schläpfer on

Kurzbeschreibung

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Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Finanzberater IAF berät und betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Sie ist vom Beraterregister regservices.ch als Kenntnisnachweis für Kundenberater gemäss FIDLEG anerkannt.

Start: Januar oder August

Am Standort Zürich kann der Kursstart im Januar, März, August oder Oktober stattfinden. An allen anderen Standorten starten die Kurse im Januar oder August.

Dauer: 30 Präsenztage

Aufgeteilt in einen Hauptkurs und Prüfungstraining. Optional kann das „Boot Camp“ dazugebucht werden.

Teil 1: Hauptkurs

  • 3 Tage Steuern
  • 3 Tage Recht I und Recht II
  • 6 Tage Vermögen inkl. FIDLEG
  • 3 Tage Vorsorge
  • 3 Tage Versicherung
  • 3 Tage Immobilien

Zwischenprüfung

  • 1 Tag

Teil 2: Training für Prüfung und Praxis

  • 1 Tag Steuern
  • 2 Tage Vermögen inkl. FIDLEG
  • 2 Tage Vorsorge
  • 1 Tag Versicherung
  • 1 Tag Immobilien
  • 1 Tag Mündliche Prüfung und Prüfungstechnik

Optionaler Teil 3: "Boot Camp"

  • 2 Tage

Die Prüfung zum Diplom «Finanzberater IAF» erfolgt zentral durch die Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF).

Durchführungsorte

Basel
Buchs SG
Olten
Winterthur
Zürich

Nutzen

  • Die aktuelle und zukünftige Situation von Privatpersonen analysieren und daraus massgeschneiderte Lösungen ableiten
  • Kunden ganzheitlich zu Themen der Vermögensbildung, Vorsorge, Finanzierung und Versicherungen beraten
  • Kunden unter Einbezug der aktuellen steuerlichen und rechtlichen Grundlagen in ihren finanziellen Fragestellungen kompetent begleiten

Weitere Informationen

Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten in der Beratung von Privatpersonen, die ihre Kunden über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend beraten und betreuen.

Für den Besuch des Lehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Praktische Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen zu den Themen der einzelnen Module verknüpft mit aktuellem Fachwissen sind sehr empfohlen.
Die Voraussetzung zur Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung ist das erfolgreiche Bestehen der Prüfung zum/zur dipl. FinanzberaterIn IAF. Weitere Details zur Zulassung an die Prüfung entnehmen Sie der Wegleitung und der Prüfungsordnung der IAF.

Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium.
Die Inhalte sind auf die Lernziele der Prüfung zum/zur FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis ausgerichtet, welche einmal
pro Jahr durchgeführt wird.

Sie können zwischen reinen Präsenzkursen vor Ort und Blended-Kursen wählen. „Blended“ ist ein sorgfältig abgestimmter Mix von Präsenz- und Online-Lektionen.

Lehrgang: CHF 9’100.–
„Boot Camp“: CHF 780.– exkl. Nebenkosten
Prüfungsgebühr: CHF 2’100.– (vorbehaltlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF)

Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Telefon: 071 274 02 40 , E-Mail: info@bankenberatung.ch

Alle weiteren Informationen werden von unserem ausführenden Partnerinstitut zur Verfügung gestellt. 

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