LFB – Lehrgang FinanzberaterIn bbz/IAF

Published by Silvana Schläpfer on

Kurzbeschreibung

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Finanzberaterinnen und Finanzberater bbz/IAF sind in der Lage, Privatkunden in den zentralen und umfassenden Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilienfinanzierungen fachlich, kompetent und nutzenorientiert zu beraten.

Start: 30. Januar 2020

Dauer: 30 Präsenztage

Bitte beachten Sie, dass die Module 2-5 auch einzeln gebucht werden können.

Modul 1: Grundlagen Finanzberatung, Liquidität, Recht und Steuern (4 Tage)

  • 30. Januar 2020
  • 01. Februar 2020
  • 07. - 08. Februar 2020

Modul 2: Immobilien (4 Tage)

  • 06. - 07. März 2020
  • 13. - 14. März 2020

Modul 3: Vermögen (5 Tage)

  • 20. - 21. März 2020
  • 27. - 28. März 2020
  • 03. April 2020

Modul 4: Vorsorge (6 Tage)

  • 15. - 16. Mai 2020
  • 12. - 13. Juni 2020
  • 26. - 27. Juni 2020

Modul 5: Versicherungen (3 Tage)

  • 21. - 22. August 2020
  • 04. September 2020

Modul 6: Finanzberatung (2 Tage)

  • 09. Mai 2020
  • 05. September 2020

Repetition und Prüfungstraining (6 Tage)

  • 11. - 12. September 2020
  • 25. - 26. September 2020
  • 16. Oktober 2020
  • 17. Oktober 2020

Als Abschluss wird den Teilnehmenden eine umfassende, themenbezogene Prüfungsvorbereitung geboten.
Die Prüfung zur Zertifizierung «Finanzberater IAF» erfolgt zentral durch die Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF).

Durchführungsort

KV Luzern Berufsakademie, Frankenstrasse 4, 6003 Luzern

Inhalte

  • Grundlagen der Finanzberatung und Liquidität
  • Aufbau und Ablauf eines integrierten Beratungsprozesses
  • Güter-, Ehe- und Erbrecht sowie Nachlassplanung
  • Steuern
  • Klassische Kapitalanlagen, Kapitalmärkte und kollektive Kapitalanlagen
  • Derivate, strukturierte Produkte und Besteuerung von Kapitalanlagen
  • Strukturierte Vermögensberatung
  • Sozialversicherung
  • Personenversicherung
  • Vorsorgeberatung und Steuern
  • Rechtliche Grundlagen zu Immobilien
  • Immobilienfinanzierung und Erwerbsprozess
  • Wohneigentumsförderung
  • Steuern und Immobilien
  • Versicherungsrecht und Versicherungswirtschaft
  • Sachversicherung
  • Vermögensversicherung
  • Rechtliche Rahmenbedingungen für Finanzberatende
  • Integrale Finanzberatung und kundengerechte Präsentation
  • Prüfungsvorbereitung Finanzberatung, Liquidität, Recht und Steuern
  • Prüfungsvorbereitung Vermögen
  • Prüfungsvorbereitung Vorsorge
  • PrüfungsvorbereitungImmobilien
  • Prüfungsvorbereitung Versicherungen
  • Prüfungsvorbereitung mündliche Kommunikation

Nutzen

  • Die aktuelle und zukünftige Situation der natürlichen Personen analysieren und daraus massgeschneiderte Lösungen ableiten
  • Kunden ganzheitlich zu Themen der Vermögensbildung, Vorsorge, Finanzierung und Versicherungen beraten können
  • Kunden unter Einbezug der aktuellen steuerlichen und rechtlichen Grundlagen in ihren finanziellen Fragestellungen kompetent begleiten können

Weitere Informationen

Der Lehrgang richtet sich an erfahrene Mitarbeitende in der Beratung von natürlichen Personen, welche ihre Kenntnisse gezielt und nach Themen, ganzheitlich vernetzt, aktualisieren und vertiefen möchten. Die Module bereiten die Teilnehmenden auf den Abschluss «Finanzberater IAF» vor.

Mehrjährige, praktische Erfahrung in der Beratung von natürlichen Personen zu den Themen der einzelnen Module, verknüpft mit aktuellem Fachwissen, werden vorausgesetzt.

Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium für jedes Modul. Die Inhalte der einzelnen Module sind auf die Lernziele und Zertifizierung der IAF-Prüfung ausgerichtet, welche zwei Mal pro Jahr durchgeführt wird.

CHF 9’180.–
(Für IGK-Mitglieder gelten die Preise gemäss separater Ausschreibung)

Buchungen