LVE – Modul Vermögen

Published by Silvana Schläpfer on

Kurzbeschreibung

Ein hart umkämpfter Markt sowie eine Vielfalt von Produkten und Dienstleistungen rund um Kapitalanlagen prägen das Umfeld von Finanzdienstleistern. Wer über differenzierte und ganzheitliche Kenntnisse der Anlagegrundsätze und Investmentmöglichkeiten verfügt, kann sich als kompetenter Beratungspartner profilieren. 

Start: 15. März 2019

Dauer: 48 Lernstunden

aufgeteilt in 3 Blöcke (2 x 2 Tage,  1 x 1 Tag) + Prüfungsvorbereitung 1 Tag

Block 1

  • 15. - 16. März 2019

Block 2

  • 22. - 23. März 2019

Block 3

  • 06. April 2019

Prüfungsvorbereitung

  • 13. September 2019

Zur Rezertifizierung empfohlen

PK, IK, Affluent, CWMA, CCoB

Inhalte

  • Grundlagen der Vermögensanlage, Anlagestrategie, Rendite und Risiko
  • Klassische Kapitalanlagen, Kapitalmärkte sowie traditionelle kollektive Kapitalanlagen
  • Derivative und strukturierte Produkte sowie nicht traditionelle Produkte
  • Besteuerung von Kapitalanlagen
  • Strukturierte Vermögensberatung
  • Verknüpfung sämtlicher Themen rund um den Vermögensaufbau
  • Professionelle Anwendung für den Erfolg im Kundengespräch

Nutzen

  • Beteiligungs- und Zinsprodukte nach den wesentlichen Merkmalen unterscheiden
  • Die wichtigsten Kennzahlen und Indizien analysieren und deren Zusammenhänge interpretieren
  • Kollektive Kapitalanlagen nach verschiedenen Kriterien unterscheiden und dem Kunden entsprechend seinen Bedürfnissen professionell anbieten
  • Die verschiedenen Arten von derivativen und strukturierten Produkten differenzieren
  • Die wesentlichen steuerlichen Grundlagen rund um Anlagen kennen
  • Die Kunden entsprechend ihrer Anlagestrategie und Bedürfnisse ganzheitlich und umfassend beraten

Weitere Informationen

Das Modul richtet sich an erfahrene Mitarbeitende in der Beratung von natürlichen Personen, die ihre Kenntnisse rund um Fragen der Vermögensanlage aktualisieren und vertiefen wollen.
Mehrjährige, praktische Erfahrung in der Beratung von natürlichen Personen zu Themen rund um die Vermögensanlage, verknüpft mit aktuellem Fachwissen, werden vorausgesetzt.
Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft.

CHF 2’100.–
(Für IGK-Mitglieder gelten die Preise gemäss separater Ausschreibung)

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