Die Fachausbildung für

Eigenheim-
finanzierung (BEF)

Die Teilnehmenden bereiten sich über eine eLearning-Plattform und mit einer Lernkontrolle auf den Präsenzunterricht vor. Im Unterricht wird das erlernte Wissen rund um Eigenheimfinanzierungen vertieft, verknüpft und am Ende nutzenorientiert in einer Beratungssequenz angewendet. Zwei Wochen nach der Ausbildung wird jeder Teilnehmende einen Abschlusstest absolvieren und erhält bei positivem Resultat ein Diplom.

Diese Ausbildung entspricht den ISO-Anforderungen in Bezug auf das Thema Eigenheimfinanzierung und ist mit 36 Stunden für die Rezertifizierung anrechenbar.

Die wichtigsten Informationen

auf einen Blick

Datum
8. – 10. November 2023
Dauer

36 Lernstunden
Verstehen: Digitaler Auftrag, 6 Lernstunden
Verbinden: 3 Präsenztage, 24 Lernstunden
Verankern: 6 Lernstunden

Ort

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich

Die Veranstaltung findet als Präsenzveranstaltung statt. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine virtuelle Durchführung stattfinden.

Preis

CHF 2’900.–

Rezertifizierung

IK, Affluent, CWMA, KMU
Beinhaltet die Komponenten «Fachwissen» und «Verhalten»

Weitere Informationen

  • Aktuelle Immobiliensituation und Ausblick
  • Grundbuch, Grundpfandrechte und Eigentumsarten
  • Ablauf einer Finanzierungsanfrage
  • Bau- und Hypothekarmodelle, Finanzierungsstrategien
  • Wohneigentumsförderung: Bezug 3a, Vorbezug und Verpfändung BVG, Auswirkungen auf Vorsorge und Steuern
  • Absicherungsmöglichkeiten mit 3b-Produkten
  • Versicherungen rund ums Eigenheim
  • Auswirkungen von werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen
  • Hypothek amortisieren oder Cash in Anlagen investieren
  • Baurecht, Wohnrecht und Nutzniessung
  • Grundstückgewinnsteuer
  • Einführung in die Immobilienbewertung
  • Methoden und Bewertungsinstrumente
  • Interpretieren von Schätzungsberichten
  • Diverse Finanzierungsfälle
  • Simulation einer Beratungssequenz
  • Vertiefung der Grundkenntnisse von Finanzierungen privater Liegenschaften
  • Die aktuelle Immobiliensituation in der Schweiz kennen und mögliche Tendenzen verstehen
  • Sich ein breites und vertieftes Wissen aneignen, welches kompetent in der Beratung angewendet werden kann
  • Lösung und Diskussion von Praxisfällen
  • Simulation einer kurzen Beratungssequenz
  • eLearning-Lizenzgebühr von CHF 250.– pro Teilnehmenden

Präsenz

  • Nebenkostenpauschale (Verpflegung, Infrastruktur und Referentenspesen) von CHF 460.– pro Teilnehmenden

Virtuell

  • Nebenkostenpauschale von CHF 320.– pro Teilnehmenden

Erste Erfahrungen in der Kundenberatung oder in anderen Bereichen mit Bezug zum Thema Immobilienfinanzierungen werden vorausgesetzt.

Die Fachausbildung richtet sich an alle, die sich weiterführende Grundkenntnisse im Bereich Immobilienfinanzierungen aneignen oder bereits vorhandene Kenntnisse aktualisieren möchten.

Die Lerninhalte werden gemäss 3V-Ansatz zuerst im Selbststudium vorbereitet (Verstehen), im Präsenzunterricht eingeübt (Verbinden) und mit einem Abschlusstest bestätigt (Verankern).

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