Die Fachausbildung für
Anlagefonds Lizenz (AFL)
Die Teilnehmenden eignen sich bereits vor dem Präsenzunterricht ein umfassendes und detailliertes Fachwissen über Anlagefonds
und Exchange Traded Funds an. Der Präsenzunterricht dauert einen Tag und der Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Umsetzung in der Beratung. Zwei Wochen nach der Ausbildung wird jeder Teilnehmende einen Abschlusstest absolvieren und erhält bei positivem Resultat die Anlagefonds Lizenz.
Diese Ausbildung entspricht den ISO-Anforderungen in Bezug auf das Thema Anlagefonds und ist mit 16 Stunden für die Rezertifizierung anrechenbar.
Die wichtigsten Informationen
auf einen Blick
Datum
27. Oktober 2023
06. März 2024
25.Oktober 2024
Dauer
16 Lernstunden
Verstehen: Digitaler Auftrag,
4 Lernstunden
Verbinden: 1 Präsenztag,
8 Lernstunden
Verankern: 4 Lernstunden
Ort
Noch offen. Der Durchführungsort ist noch nicht bestätigt. Wir informieren Sie zeitnah.
Die Veranstaltung findet als Präsenzveranstaltung statt. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine virtuelle Durchführung stattfinden.
Preis
CHF 650.–
Rezertifizierung
PK, IK, Affluent, CWMA, KMU
Beinhaltet die Komponenten «Fachwissen» und «Verhalten»
Weitere Informationen
- Diverse Arten von Anlagefonds und Exchange Traded Funds (ETF) kennen und unterscheiden
- Den Kunden die Funktionsweise von Anlagefonds via Pencil Selling aufzeigen
- Rechtliche Grundlagen und Steueraspekte von Fonds kennen
- Bewertungskennzahlen von Anlagefonds verstehen und Fonds vergleichen können
- Chancen, Risiken und Verkaufsargumente aufzeigen
- Protokollierungspflicht und Beratungsprotokoll gemäss dem Kollektivanlagegesetz kennen
- Fonds-Factsheets verstehen und erklären können
- Simulation einer Beratungssequenz und erlerntes Wissen anwenden
- Kennenlernen von relevanten Aspekten in der Beratung zu Anlagefonds
- Verstehen eines bedürfnis- und lösungsorientierten Angebots
- eLearning-Lizenzgebühr von CHF 250.– pro Teilnehmenden
Präsenz
- Pauschale (Verpflegung, Infrastruktur und Referentenspesen) von CHF 135.– pro Teilnehmenden
Virtuell
- Pauschale von CHF 80.– pro Teilnehmenden
