Die Fachausbildung für

Anlagefonds Lizenz (AFL)

Die Teilnehmenden eignen sich bereits vor dem Präsenzunterricht ein umfassendes und detailliertes Fachwissen über Anlagefonds
und Exchange Traded Funds an. Der Präsenzunterricht dauert einen Tag und der Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Umsetzung in der Beratung. Zwei Wochen nach der Ausbildung wird jeder Teilnehmende einen Abschlusstest absolvieren und erhält bei positivem Resultat die Anlagefonds Lizenz.
Diese Ausbildung entspricht den ISO-Anforderungen in Bezug auf das Thema Anlagefonds und ist mit 16 Stunden für die Rezertifizierung anrechenbar.

Die wichtigsten Informationen

auf einen Blick

Datum

8. März 2023

Dauer

16 Lernstunden

Verstehen: Digitaler Auftrag,
4 Lernstunden

Verbinden: 1 Präsenztag,
8 Lernstunden

Verankern: 4 Lernstunden

Ort

Noch offen. Der Durchführungsort ist noch nicht bestätigt. Wir informieren Sie zeitnah.

Die Veranstaltung findet als Präsenzveranstaltung statt. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine virtuelle Durchführung stattfinden.

Preis

CHF 650.–

Rezertifizierung

PK, IK, Affluent, CWMA, KMU
Beinhaltet die Komponenten «Fachwissen» und «Verhalten»

Weitere Informationen

Inhalte

Diverse Arten von Anlagefonds und Exchange Traded Funds (ETF) kennen und unterscheiden
Den Kunden die Funktionsweise von Anlagefonds via Pencil Selling aufzeigen
Rechtliche Grundlagen und Steueraspekte von Fonds kennen
Bewertungskennzahlen von Anlagefonds verstehen und Fonds vergleichen können
Chancen, Risiken und Verkaufsargumente aufzeigen
Protokollierungspflicht und Beratungsprotokoll gemäss dem Kollektivanlagegesetz kennen
Fonds-Factsheets verstehen und erklären können
Simulation einer Beratungssequenz und erlerntes Wissen anwenden

Nutzen

Kennenlernen von relevanten Aspekten in der Beratung zu Anlagefonds
Verstehen eines bedürfnis- und lösungsorientierten Angebots

Nebenkosten

eLearning-Lizenzgebühr von CHF 250.– pro Teilnehmenden

Präsenz

Pauschale (Verpflegung, Infrastruktur und Referentenspesen) von CHF 115.– pro Teilnehmenden

Virtuell

Pauschale von CHF 80.– pro Teilnehmenden

Anforderungen

Erste Erfahrungen in der Kundenberatung oder in anderen Bereichen mit Bezug zum Thema Anlagefonds werden vorausgesetzt.

Teilnehmerkreis

Die Fachausbildung richtet sich an Kundenberatende und alle, die sich weiterführende Grundkenntnisse im Bereich Anlagefonds ganzheitlich aneignen oder aktualisieren möchten.

Methodisches Vorgehen

Die Lerninhalte werden gemäss 3V-Ansatz zuerst im Selbststudium vorbereitet (Verstehen), im Präsenzunterricht eingeübt (Verbinden) und mit einem Abschlusstest bestätigt (Verankern).