Die Fachausbildung für
360° Finanzberatung für Privatkunden (FIP)
Ganzheitlich beraten. Sicher entscheiden. Wirksam handeln.
Der Kurs Finanzberatung 360° bbz befähigt Beraterinnen und Berater, Privatkund:innen über den gesamten Lebenszyklus hinweg ganzheitlich und kompetent zu begleiten. Aufbauend auf der bbz Vorsorgelizenz vernetzen die Teilnehmenden ihr Fachwissen zu Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern und Nachlass und wenden dieses gezielt in realen Beratungssituationen an.
Im Fokus steht nicht isoliertes Fachwissen, sondern die Fähigkeit, finanzielle Situationen richtig einzuschätzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und nachhaltige Lösungen für Kundinnen und Kunden zu gestalten – genau dort, wo Beratung Wirkung entfaltet.
Die wichtigsten Informationen
auf einen Blick
Datum
Präsenztage:
28. – 29. Oktober 2026
Webinar (optional):
17.09.2026
Dauer
2 Präsenztage (16 Lernstunden)
Optional Webinar (½ Tag / 2 Lernstunden)
Refresher & Update zur Auffrischung zentraler Inhalte und Einordnung aktueller Entwicklungen
Ort
Zürich
Preis
Präsenztage: CHF 1’500.–
zzgl. Nebenkosten
Webinar: CHF 350.–
Rezertifizierung
PK, IK, Affluent, CWMA, KMU, CCoB
Beinhaltet Fach- und Verhaltenskomponente
Weitere Informationen
Die Fachausbildung soll den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, anhand von Beispielen aus der Praxis Privatpersonen in unterschiedlichen Lebenssituationen umfassend in Finanzangelegenheiten zu beraten und ihre Kenntnisse zu aktualisieren sowie zu vertiefen.
- Einordnung der ganzheitlichen Finanzberatung im Beratungsprozess
- Beratung von Privatpersonen in unterschiedlichen Lebensphasen
- Praxisnahe Fallbeispiele aus dem Beratungsalltag
- Transfer des Fachwissens in strukturierte Beratungsgespräche
- Aktualisierung zentraler Inhalte der ganzheitlichen Finanzberatung
- Einordnung aktueller Entwicklungen und Praxisimpulse
- Auffrischung anhand ausgewählter Praxisbeispiele
Die Teilnahme am Webinar ist optional und keine Voraussetzung für den Kursabschluss
Die Teilnehmenden:
- analysieren die aktuelle und zukünftige Situation von Privatpersonen ganzheitlich
- leiten daraus massgeschneiderte, lebensphasenorientierte Finanzlösungen ab
- beraten Kundinnen und Kunden kompetent über den gesamten Lebenszyklus
- verknüpfen Vorsorgewissen mit Vermögen, Finanzierung, Steuern und Nachlass
- stärken ihre Beratungskompetenz und den nachhaltigen Kundennutzen
Der Kurs richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten in der Beratung von Privatpersonen, die:
- die bbz Vorsorgelizenz absolviert haben oder über gleichwertige Kenntnisse verfügen
- ihre Beratungskompetenz in Richtung ganzheitliche Finanzberatung vertiefen möchten
- bestehendes Fachwissen strukturiert im Beratungsalltag anwenden wollen
- Handlungskompetenzorientierter Unterricht
- Lehrgespräche zur fachlichen Einordnung
- Praxisnahe Fallbeispiele und Gruppenarbeiten
- Diskussionen und Erfahrungsaustausch aus der Beratungspraxis
Präsenz
- Pauschale (Verpflegung, Infrastruktur und Referentenspesen) von CHF 270.– pro Teilnehmenden