Der Lehrgang für
FinanzberaterIn (LFB)
Die wichtigsten Informationen
auf einen Blick
Datum
Am Standort Zürich kann der Kursstart im August oder Oktober stattfinden. An allen anderen Standorten starten die Kurse im Januar oder August.
Dauer
30 Präsenztage
Teil 1: Hauptkurs
3 Tage Steuern
3 Tage Recht I und Recht II
6 Tage Vermögen inkl. FIDLEG
3 Tage Vorsorge
3 Tage Versicherung
3 Tage Immobilien
Zwischenprüfung
1 Tag
Teil 2: Training für Prüfung und Praxis
1 Tag Steuern
2 Tage Vermögen inkl. FIDLEG
2 Tage Vorsorge
1 Tag Versicherung
1 Tag Immobilien
1 Tag Mündliche Prüfung und Prüfungstechnik
Optionaler Teil 3: “Boot Camp”
2 Tage
Ort
Bern
Basel
Buchs SG
Chur
Olten
Winterthur
Zürich
Preis
Lehrgang
CHF 9’100.–
“Boot Camp”
CHF 780.– exkl. Nebenkosten
Prüfungsgebühr
CHF 2’100.– (vorbehaltlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF)
Diplom
Die Prüfung zum Diplom «Finanzberater IAF» erfolgt zentral durch die Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF).
Weitere Informationen
- Die aktuelle und zukünftige Situation von Privatpersonen analysieren und daraus massgeschneiderte Lösungen ableiten
- Kunden ganzheitlich zu Themen der Vermögensbildung, Vorsorge, Finanzierung und Versicherungen beraten
- Kunden unter Einbezug der aktuellen steuerlichen und rechtlichen Grundlagen in ihren finanziellen Fragestellungen kompetent begleiten
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefon: 071 274 02 40
E-Mail: info@bankenberatung.ch
Alle weiteren Informationen werden von unserem ausführenden Partnerinstitut zur Verfügung gestellt.
Für den Besuch des Lehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Praktische Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen zu den Themen der einzelnen Module verknüpft mit aktuellem Fachwissen sind sehr empfohlen.
Die Voraussetzung zur Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung ist das erfolgreiche Bestehen der Prüfung zum/zur dipl. FinanzberaterIn IAF. Weitere Details zur Zulassung an die Prüfung entnehmen Sie der Wegleitung und der Prüfungsordnung der IAF.
Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium.
Die Inhalte sind auf die Lernziele der Prüfung zum/zur FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis ausgerichtet, welche einmal pro Jahr durchgeführt wird.
Sie können zwischen reinen Präsenzkursen vor Ort und Blended-Kursen wählen. “Blended” ist ein sorgfältig abgestimmter Mix von Präsenz- und Online-Lektionen.