Der Lehrgang für
FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis (LFP)
Die wichtigsten Informationen
auf einen Blick
Dauer
19 Präsenztage
Aufgeteilt in einen Hauptkurs und Prüfungstraining. Optional kann das «Boot Camp» dazugebucht werden.
Teil 1: Hauptkurs
3 Tage Vertiefung Vermögen
3 Tage Vertiefung Vorsorge
3 Tage Aufbauplanung
3 Tage Pensionsplanung
Zwischenprüfung
1 Tag
Teil 2: Training für Prüfung und Praxis
1.5 Tage Vertiefung Vermögen
1.5 Tage Vertiefung Vorsorge
2 Tage Pensionsplanung
1 Tag Aufbauplanung
Optionaler Teil 3: «Boot Camp»
2 Tage
Ort
Basel
Bern
Buchs SG
Chur
Olten
Winterthur
Zürich
Preis
Lehrgang
CHF 6’600.–
«Boot Camp»
CHF 780.– exkl. Nebenkosten
Prüfungsgebühr
CHF 1’000.– (vorbehaltlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF)
Diplom
Die Prüfung zum «FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis» erfolgt zentral durch die Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF).
Weitere Informationen
- Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende
- Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Massnahmen und deren Umsetzung
- Kenntnis der marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente und deren zielgerichteter Einsatz im Rahmen eines Finanzplans
Bei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefon: 071 274 02 40
E-Mail: info@bankenberatung.ch
Alle weiteren Informationen werden von unserem ausführenden Partnerinstitut zur Verfügung gestellt.
Für den Besuch des Lehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Praktische Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen zu den Themen der einzelnen Module verknüpft mit aktuellem Fachwissen sind sehr empfohlen.
Die Voraussetzung zur Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung ist das erfolgreiche Bestehen der Prüfung zum/zur dipl. FinanzberaterIn IAF. Weitere Details zur Zulassung an die Prüfung entnehmen Sie der Wegleitung und der Prüfungsordnung der IAF.
Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium.
Die Inhalte sind auf die Lernziele der Prüfung zum/zur FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis ausgerichtet, welche einmal pro Jahr durchgeführt wird.
Sie können zwischen reinen Präsenzkursen vor Ort und Blended-Kursen wählen. «Blended» ist ein sorgfältig abgestimmter Mix von Präsenz- und Online-Lektionen.