Die Fachausbildung für

Vorsorge Lizenz (VL)

Die Teilnehmenden bereiten sich mit einem Vorbereitungsauftrag auf den Präsenzunterricht vor. Im Unterricht wird das erlernte Wissen über das Drei-Säulen-System der Schweiz vertieft, verknüpft und am Ende nutzenorientiert in einer Beratungssequenz angewendet. Zwei Wochen nach der Ausbildung wird jeder Teilnehmende einen Abschlusstest absolvieren und erhält bei positivem Resultat die Vorsorge-Lizenz.

Diese Ausbildung entspricht den ISO-Anforderungen in Bezug auf das Thema Vorsorge und ist mit 24 Stunden für die Rezertifizierung anrechenbar.

zur Anmeldung
Die wichtigsten Informationen

auf einen Blick

Datum

14. – 15. November 2023
14. – 15. Mai 2024
11. – 12. November 2024

Dauer

24 Lernstunden

Verstehen: Digitaler Auftrag,
4 Lernstunden

Verbinden: 2 Präsenztage,
16 Lernstunden

Verankern: 4 Lernstunden

Ort

Raum Zürich. Der Durchführungsort ist noch nicht bestätigt. Wir informieren Sie zeitnah.

Die Veranstaltung findet als Präsenzveranstaltung statt. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine virtuelle Durchführung stattfinden.

Preis

CHF 1’500.–

Rezertifizierung

PK, IK, Affluent, CWMA, KMU
Beinhaltet die Komponenten «Fachwissen» und «Verhalten»

Die Teilnehmenden erhalten nach bestandenem Fachtest die Vorsorge-Lizenz bbz.

Weitere Informationen

  • Zusammenhänge der drei Säulen sowie deren Leistungen verstehen
  • Koordination der Leistungen aus der ersten und zweiten Säule berechnen
  • Vorbezug und Verpfändung für Wohneigentumsförderung (WEF) und deren Auswirkung auf Vorsorgeleistungen erkennen
  • Produkte der Säulen 3a und 3b verstehen und anwenden
  • Vorsorgelücken von Kunden erkennen und entsprechende Produkte anbieten können
  • Vorsorgeauftrag kundengerecht empfehlen können
  • Simulation einer Beratungssequenz und Anwendung des erlernten Wissens
  • Relevante Vorsorgeprodukte und Dienstleistungen kennen und verstehen lernen
  • Vorsorgeprodukte und Dienstleistungen bedürfnis- und lösungsorientiert anbieten können
  • eLearning-Lizenzgebühr von CHF 250.– pro Teilnehmenden

Präsenz

  • Pauschale (Verpflegung, Infrastruktur und Referentenspesen) von CHF 270.– pro Teilnehmenden

Virtuell

  • Pauschale von CHF 160.– pro Teilnehmenden
Erste Erfahrungen in der Kundenberatung oder in anderen Bereichen mit Bezug zum Thema Vorsorge werden vorausgesetzt.
Die Fachausbildung richtet sich an alle, die sich im Bereich Vorsorge weiterführende Grundkenntnisse ganzheitlich aneignen oder bereits vorhandene aktualisieren möchten.
Die Lerninhalte werden gemäss 3V-Ansatz zuerst im Selbststudium vorbereitet (Verstehen), im Präsenzunterricht eingeübt (Verbinden) und mit einem Abschlusstest bestätigt (Verankern).

Anmeldung

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