Die Fachausbildung für
Vorsorge Lizenz (VL)
Die Teilnehmenden bereiten sich mit einem Vorbereitungsauftrag auf den Präsenzunterricht vor. Im Unterricht wird das erlernte Wissen über das Drei-Säulen-System der Schweiz vertieft, verknüpft und am Ende nutzenorientiert in einer Beratungssequenz angewendet. Zwei Wochen nach der Ausbildung wird jeder Teilnehmende einen Abschlusstest absolvieren und erhält bei positivem Resultat die Vorsorge-Lizenz.
Diese Ausbildung entspricht den ISO-Anforderungen in Bezug auf das Thema Vorsorge und ist mit 24 Stunden für die Rezertifizierung anrechenbar.
Die wichtigsten Informationen
auf einen Blick
Datum
12. – 13. Mai 2025
02. – 03. September 2025
10. – 11. November 2025
Dauer
24 Lernstunden
Verstehen: Digitaler Auftrag,
4 Lernstunden
Verbinden: 2 Präsenztage,
16 Lernstunden
Verankern: 4 Lernstunden
Ort
Mai & November 2025
Gleisarena FFHS Campus Zürich
Zollstrasse 17
8005 Zürich
September 2025
Kongresszentrum Kreuz Bern
Zeughausgasse 41
3011 Bern
Preis
CHF 1’500.–
zzgl. Nebenkosten
Rezertifizierung
PK, IK, Affluent, CWMA, KMU
Beinhaltet die Komponenten «Fachwissen» und «Verhalten»
Die Teilnehmenden erhalten nach bestandenem Fachtest die Vorsorge-Lizenz bbz.
Weitere Informationen
- Zusammenhänge der drei Säulen sowie deren Leistungen verstehen
- Koordination der Leistungen aus der ersten und zweiten Säule berechnen
- Vorbezug und Verpfändung für Wohneigentumsförderung (WEF) und deren Auswirkung auf Vorsorgeleistungen erkennen
- Produkte der Säulen 3a und 3b verstehen und anwenden
- Vorsorgelücken von Kunden erkennen und entsprechende Produkte anbieten können
- Vorsorgeauftrag kundengerecht empfehlen können
- Simulation einer Beratungssequenz und Anwendung des erlernten Wissens
- Relevante Vorsorgeprodukte und Dienstleistungen kennen und verstehen lernen
- Vorsorgeprodukte und Dienstleistungen bedürfnis- und lösungsorientiert anbieten können
- eLearning-Lizenzgebühr von CHF 250.– pro Teilnehmenden
Präsenz
- Pauschale (Verpflegung, Infrastruktur und Referentenspesen) von CHF 270.– pro Teilnehmenden