Profile
Zertifizierte/r Privatkunden-
berater/in
Passend für Personen, die in einem der folgenden Segmente tätig sind:
- Privatkunden
- Kontokunden mit Fokus Zahlen/Sparen
- Unteres Retailsegment
- Basiskunden Retail
- Kleinkunden
Als Inhaber/in eines Privatkundenberater Zertifikates darf der Titel «Zertifizierte/r Privat Kundenberater/in» oder «Zertifizierte/r Kundenberater/in SAQ» getragen werden.
Zertifizierte/r Individualkunden-
berater/in
Passend für Personen, die in einem der folgenden Segmente tätig sind:
- Individualkunden
- Gehobenes Retailsegment
- Anlage / Hypotheken / Vorsorge / Beratung
- Kredit- und Hypothekenberatung
- Immobilienfinanzierung Private
- Standardisierte Anlageberatung
- Kunden mit mittleren Vermögen
Als Inhaber/in eines Individualkundenberater Zertifikates darf der Titel «Zertifizierter Individualkundenberater» oder «Zertifizierter Kundenberater SAQ» getragen werden.
Zertifizierte/r Affluent Kundenberater/in
Passend für Personen, die in einem der folgenden Segmente tätig sind:
- Affluent Banking
- Privat Banking domestic
- Anlagekunden / Anlageberatung
- Vermögende Privatkunden
Als Inhaber/in eines Affluent Kundenberater Zertifikates darf der Titel «Zertifizierte/r Affluent Kundenberater/in» oder «Zertifizierte/r Kundenberater/in SAQ» getragen werden.
Certified Wealth Management Advisor CWMA
Passend für Personen, die in einem der folgenden Segmente tätig sind:
- Vermögensverwaltung
- Wealth Management
- Spezialisierte Vermögensverwaltung für Kunden mit Grossvermögen (UHNWI & Family Offices)
Als Inhaber/in eines Wealth Management Advisor CWMA Zertifikates darf der Titel «Certified Wealth Management Advisor» oder «Zertifizierte/r Kundenberater/in SAQ» getragen werden.
Zertifizierte/r
KMU Kunden-
berater/in
Passend für Personen, die in einem der folgenden Segmente tätig sind:
- KMU-Kunden
- Geschäftskunden
- Handel- und Gewerbe-Kunden
- Kleine Firmenkunden
- Kleine Kommerzielle Kunden
Als Inhaber/in eines KMU Kundenberater Zertifikates darf der Titel «Zertifizierte/r
KMU Kundenberater/in» oder
«Zertifizierte/r Kundenberater/in SAQ» getragen werden.
Certified
Corporate Banker
CCoB
Passend für Personen, die in einem der folgenden Segmente tätig sind:
- Corporate- & institutional Clients
- Firmenkunden
- Institutionelle Kunden
- Kommerzielle Grosskunden
- Finanzierung Kommerzielle Grosskunden
Als Inhaber/in eines Corporate Banker CCoB Zertifikates darf der Titel «Certified Corporate Banker CCoB» oder
«Zertifizierte/r Kundenberater/in SAQ» getragen werden.